cruiedu@com 2020 年 AFP 财务规划师考试有哪些要求？ 符合下列条件之一的，可以报名参加相应的考试。
•获得国际理财规划标准委员会（中国）（FPSB China）授权培训机构颁发的《理财规划师培训证书》，可报名参加AFP认证考试。
•获得FPSBChina授权培训机构颁发的《国际理财师培训证书》，可报名参加CFP认证考试。
•拥有博士学位的申请人。 经FPSBChina认可的经济管理或经济学学位，经FPSBChina认可可免修所有培训课程，可直接报名参加CFP/AFP认证考试。
•拥有博士学位的申请人。 经FPSBChina认可的经济管理或经济学学位，经FPSBChina认可可免修所有培训课程，可直接报名参加CFP/AFP认证考试。
根据FPSBChina的规定，申请者必须满足相应的教育（Education）、考试（Examination）、经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称“4E”标准）才可以获得AFP金融服务。 注册财务规划师。
法新社财务规划师证据收集流程
AFP理财师认证流程（一）教育（Education）
所有报考者必须先参加教育网（金融教育网是标准化委员会正式授权的官方网络服务平台）方可参加考试，但经济学或经济管理类博士可申请免试，直接参加考试。
培训时间：108小时
指定教材：《财务规划原理》第一卷、第二卷、
AFP理财规划师培训内容：
1. 理财基础知识（理财概述；CFP资格认证体系；金融机构职能与监管；客户价值取向与行为特征；货币时间价值；金融计算器应用；基本经济原理；理财与法律；家庭财务报表及预算；房地产规划；教育基金规划）
2.个人风险管理和保险规划（风险和风险管理；保险基本原理；人寿保险和其他保险；意外、财产和责任保险）
3、投资策划（投资环境；投资理论与市场有效性；债券市场与债券投资；股票投资；衍生金融产品与外汇投资；基金投资、资产配置与业绩评价）
4、员工福利及退休计划
5. 个人税务和遗产规划
6、综合财务规划（信用债及债务管理；特殊职业活动财务规划；综合财务管理案例）
AFP 理财规划师认证流程（二）考试
AFP理财师考试时间：每年约50次，几乎每个周末
AFP财务规划师考试科目：《财务规划原理》（6小时：上午3小时，下午3小时）
AFP理财师考试范围：以FPSBChina每年年初公布的考试大纲为准
AFP 财务规划师考试题：客观单项选择题
AFP财务规划师考试难度：有四个难度级别
AFP 财务规划师功能：
1、重视理解和应用
AFP考试知识与技能并重，强调理解与应用能力、分析与综合能力、专业评价与判断能力，不注重背诵与记忆能力；
2. 体现公平性
考试管理严格，真正体现公平。 不仅有独立的委员会，实行严格的考试与培训分离制度，而且对《推荐人承诺书》、《监考人员承诺书》、《考生道德承诺书》有保障； AB纸、AB卡及严格的封口程序保证试卷保密性高； 计算机打标消除了手动操作的可能性。
3、国际评价标准
考试大纲和考试体系采用国际通行的评价方法。试题初审和终审、交叉评审制度、专业论文作文和试卷发放
AFP财务规划师取证流程（3）工作经验（Experience）
认可内容：就业机构、时间、专业表现
行业要求：理财规划相关行业、金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSBChina认可的其他机构
职位要求：财务策划相关工作
时间要求：研究生1年，本科2年，专科3年（工作经验近10年有效）
AFP 理财规划师证据收集流程 (4) 职业道德（Ethics）
合规、诚信、客观公平、能力、保密、专业、尽职
